Tutoriales Vídeo

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Ajustes de la Agencia:

Personaliza la Agencia con los parámetros aplicando para todos los usuarios de la Agencia. Puedes añadir valores personalizados, excluir/esconder valores estándares del sistema, etc…

Rol:

Administrador de la Agencia

Exportar propiedades con el Exportador:

Puedes exportar propiedades por cualquier razón, por ejemplo para alimentar un portal, tener una copia offline, mandar a un colaborador,… Los formatos dependen del destinario, donde la gran mayoría usan el estándar XML. En el Exportador encontarás muchos formatos disponibles (XML/BLM/Webkit) para una serie de portales. Es además posible de crear formatos XML/BLM a medida.

Rol:

Administrador de la Agencia

Gestionar los clientes potenciales:

Como gestionar los clientes potenciales, organizar estados y subestados y personalizar las vistas de las cuentas.

Rol:

Administrador de la Agencia

Como crear una propiedad:

Como crear una nueva propiedad en el CRM creado por Optima-CRM.

Rol:

Todos los usuarios

Gestionar Cuentas – la vista cuadrícula:

Cómo gestionar cuentas en la vista cuadrícula de las cuentas en Optima-CRM.

Rol:

Todos los usuarios

Gestionar contenidos de la web conectada al CRM via CMS:

Cómo gestionar los contenidos de la web como características de propiedades en Optima-CRM.

Rol:

Administrador de la Agencia