Esta actualización tiene importantes implicaciones (beneficios) para tu negocio, ya que no solo acelera el trabajo manual, sino que también asegura que tu (o tu personal) nunca más se olvide de planificar una actividad.

Al automatizar la programación de actividades que deben realizarse, decides QUIÉN necesita hacer QUÉ y CUÁNDO, con tantas actividades necesarias después de cierto “evento” en tu negocio.

Eventos son desencadenantes de procesos de negocios que suceden con frecuencia en tu negocio y que provocan una serie de actividades, ya sea de manera instantánea o en intervalos predefinidos.

Ejemplos de eventos son: a cliente potencial entra en CRM (de manera manual o automática via web o un portal), una Cuenta está asignadaa un agente, una Propiedad está subida, etc.

Una Secuencia de Eventos es una serie de actividades predefinidas que deben programarse cada vez que se produce el evento. Las secuencias de eventos contienen de una hasta muchas actividades o tareas (tareas y reuniones), que deben tener lugar en una frecuencia y orden preestablecido.

Hay formas flexibles de asignarlos a eventos, agruparlos en Grupos de Actividades, categorizar las actividades individuales en Categorías de Actividades, etc. De esta forma se controla dónde se aplican las Secuencias de Eventos, se identifican y se informan más adelante.

Las Secuencias de Eventos pueden ser creadas tanto por el Administrador de la Agencia como por el Director. Todos los usuarios pueden ejecutar las Secuencias de Eventos disponibles. Más información está disponible en la sección de Preguntas frecuentes en CRM, así como en los vídeo tutoriales.